6月29日，韩国政府宣布了一项迄今为止该国最大规模的半导体与人工智能产业投资计划。这一计划将半导体、物理AI与AI数据中心定位为韩国产业升级的核心领域，旨在推动其成为"AI革命主导国"。尽管消息发布后SK海力士股价一度上涨，但收盘时分别下跌了1.68%和4.76%。

同日，A股相关产业公司却迎来了大幅上涨。其中，深科技涨停，兆易创新则大涨约9%，报收840元/股，创下历史新高，成交额达431.5亿元。

根据韩国政府规划，三星和SK海力士将在西南部投资约800万亿韩元建设四座芯片工厂。目标是五年内将DRAM生产能力翻倍，使全球内存市场增长达到四倍规模。同时，韩国计划在2035年前于AI数据中心领域投入逾1000万亿韩元，并在忠清地区投入81万亿韩元建设芯片封装工厂。

在项目发布会上，三星会长李在镕公布了集团本土总投资2655万亿韩元的计划。其中，超2000万亿韩元将投向平泽、龙仁半导体集群，并加速龙仁园区的建设。SK集团会长崔泰源则宣布，集团合计投入2100万亿韩元用于布局AI与半导体领域。

SK海力士表示，公司在全面评估政府政策、营商环境及市场需求后制定了这一投资战略。未来将与政府紧密合作制定具体基础设施发展计划和审批流程。由于大型晶圆厂需要稳定的电力和水源供应，未来的投资决策将从商业角度出发，兼顾政府基础设施建设的意愿和准备情况。

随着半导体工艺技术的进步，生产相同容量的产品所需的生产空间越来越大。SK海力士介绍，与传统DRAM相比，HBM需要更多的晶圆才能达到相同的存储容量，而新建晶圆厂则需要数年时间。因此，提前确保充足的产能成为至关重要的竞争优势。

对于投资进度安排，SK海力士表示将根据市场需求的可见性分阶段进行资金投入。公司将继续与客户紧密合作，验证中长期市场需求，并按照其资本支出纪律，按顺序进行投资。

6月29日，A股存储器板块微涨，其中长鑫科技关联公司股价表现突出。兆易创新股价上涨约9%，报收840元/股，成交额达431.5亿元；深科技涨停。

消息面上，苹果公司传出希望获批采购长鑫存储内存芯片的消息，以缓解内存芯片涨价带来的成本压力。日前，苹果已上调MacBook与iPad售价，将涨价归咎于"难以承受"的内存价格。另外，长鑫科技还传出签署超200亿元长期供货协议的消息。

当前，存储企业估值正在从传统周期股向人工智能基础设施股切换。国际存储巨头也在改变签约模式，锚定长期订单，升级商业模式。美光科技日前宣布签署了16份长期供货协议，多采用五年期照付不议合约，已签协议的保底收入高达1000亿美元。

6月12日，证监会同意长鑫科技首次公开发行股票的注册申请。受益于AI服务器算力需求的爆发，全球DRAM景气度持续攀升，长鑫科技业绩迎来爆发式增长，盈利规模已跻身A股头部梯队。

近日，全球首只内存领域主动管理型ETF——Roundhill Memory ETF（DRAM）进行了调仓，首次将A股存储龙头兆易创新纳入投资组合，列为第八大重仓股。兆易创新股价6月以来累计涨幅近80%，近期迭创新高。

合肥城建6月29日晚间发布股价异动公告，称公司对长鑫科技的间接投资金额较小，投资占比极低，不享有控制权，亦无法对其决策产生影响。同时，基金退出和投资收益在时间和金额等方面均存在不确定性，对上市公司业绩不产生重要影响。